硅谷AI圈吃瓜吃麻了
衡宇 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
刚跳槽到Cursor背后公司不到两周，就火速回归老东家——
Claude Code的两位重量级人物与Cursor"闪婚""闪离"的这口大瓜，在硅谷炸开了锅。
事件主人公分别是Boris Cherny和Cat Wu。
Boris Cherny，Claude Code的开发负责人，被称为Claude Code的灵魂人物。在加入Anthropic之前，他在Meta待了6年，最后做到首席软件工程师，负责过Instagram的服务器架构和开发基础设施什么的。
Cat Wu（全名Catherine Wu），是主要负责Claude Code的产品经理，领导推动Claude Code的发展与功能迭代。她曾在Scale AI（即CEO被小扎挖走的那家公司）当过2年产品工程师。
月初，两人被Cursor背后公司——Anysphere挖走了。
跳槽过去后，Boris Cherny定岗的是首席架构师和工程主管，Cat Wu则是产品主管。
当时，Boris表示，他俩去了新公司以后，将致力于开发"类智能体"功能，即自动执行涉及多个步骤的复杂编程任务，以及其它产品。
这一举动不仅令人措手不及，还引发了广泛讨论，因为一直以来，他俩的老东家和新东家被外界视为一对紧密协作、功能互补的AI辅助编程黄金搭档。
但，谁也想不到，仅仅半个月后，Anthropic就把这俩人重新给挖回来了！
嘿，围观猹众吃瓜吃得更开心了。
要不说Anthropic稳如老狗呢，不仅在硅谷乱成一锅粥的抢人大战中重夺重要员工，还一边发布新品，一边向外界喊喇叭：
别看Claude很烧钱，但咱的利润相关指标，正在改善！
或成第二家估值超1000亿的生成式AI独角兽
人事回归只是Claude近期一系列动作和消息的序章，更大的故事，是资本正在重新给Anthropic估值。
外媒消息，目前有多方投资人正在与Anthropic洽谈新一轮融资，估值目标是：
1000亿美元，约7200亿元人民币。
最近小扎天价挖人，Mira创业种子轮估值150亿美元，搞得大家看到这种数字只知道"好多钱"，但都有点没概念了（打工人泪目.gif）。
所以，1000亿美元是个什么概念？
3月，该公司筹集了35亿美元股权融资（计划全年筹集55亿美元）；在四个月前的上一轮融资中，Anthropic的估值刚刚达到580亿美元。
如果真按1000亿美元的估值融资，就等于四个月直接翻了近一倍。
如果这笔融资达成，Anthropic成为继OpenAI之后，第二家跨入1000亿美元估值门槛的生成式AI独角兽（OpenAI的目前估值为3000亿美元）。
推动这轮高估值的当然不只有长远的AGI愿景，也不只有Claude的口碑和下载量。
更多的应该是Anthropic的赚钱能力。
据两位了解财务情况的人士透露，Anthropic目前直接向客户销售AI模型和Claude的毛利率约为60%，且正朝着70%的目标迈进。
他俩还说，Anthropic还通过亚马逊云和谷歌云提供Claude服务。今年早些时候，云上销售业务的毛利率是负30%，猜测大概率是亚麻和谷歌大额抽成了。
不过截至去年年底，Anthropic约70%的收入都来自直接销售，云上销售占比小很多，所以该公司向投资者们披露的"60%毛利率"也不是没有可能。
对比一下——
今年早些时候，OpenAI表示，预计2025年毛利率达到48%，预计2029年毛利率达到70%。
（注：目前尚不清楚这两家公司是否以相同的方式计算其毛利率）
但估值逻辑从来不只是毛利率那么简单。
Anthropic的市场路径非常清晰：
走"模型即服务 + 垂直解决方案"的路线，既向外输出Claude模型能力，也在推进金融、法律、医疗等行业定制版本。
2天前，该公司就推出了一个Claude模型支持的全面金融分析平台，Claude for Financial Services。
据官方介绍，这一产品即日起开始集成，并将在未来几周向金融客户全面开放使用。
Claude Code，新的现金奶牛？
话说上一轮融资时，Anthropic向投资者们透露出一组数据：
继去年消耗56亿美元后，今年将消耗30亿美元。
凭借其在代码相关任务的市场领先AI技术，预计到2026年，收入将快速增长至120亿美元。
截至7月，Anthropic今年上半年收入增长4倍，年化收入超过40亿美元。
Claude Code团队负责人Adam Wolff在最新的访谈中提到——
自五月份推出Claude 4系列模型以来，Claude平台活跃用户基数增长了300%，收入增长了5.5倍。
大笔大笔的入账，还离不开今年新推出的一款面向开发者的AI辅助编程工具，Claude Code。
官方表示，今年2月Claude Code正式发布，并在发布后的几个月里逐渐融入主流开发工作流程，包括与GitHub、GitLab、VS Code和JetBrains等IDE的集成。
Anthropic还在小范围放出了这样一组数据：
从6月起，Claude Code每周下载量增长了6倍，达到300万次。 自Claude Code推广开来，截至7月初，累计吸引了11.5万名开发者用户。 年度化收入中超过2亿美元，即每月超过1670万美元，都归功于Claude Code。
这也就解释为什么，开头咱们说两个关键人物跳槽到Cursor，会引发这么大的关注度（doge）。
今天一早，Anthropic还表示将为Claude Code推出一个全面的分析仪表板。
仪表盘将显示有关团队如何使用 Claude Code的详细指标，包括接受的代码行数、建议接受率、总用户活动随时间变化、总支出随时间变化、每个用户的平均每日支出以及每个用户的平均每日接受的代码行数。
因为企业都想实时又清晰地看到，花在AI上的钱都用到哪里去了？
以及，即便有重要角色在Anthropic和Cursor之间横跳，但不可否认的一个事实，那就是由于Cursor的AI功能在很大程度上由Claude系列提供支持，因此其收入增长也惠及Anthropic。
截至6月，Cursor年化收入已达5亿美元，较去年11月增长了10倍。
One More Thing
一周前，路透社放出消息，称亚马逊考虑对Anthropic进行另一笔数十亿美元的投资。
之所以称为"另一笔"，是因为去年11月，亚马逊就向这家公司注入了40亿美元。
新投资加上已经注资的40亿美元，或将超过亚马逊曾承诺的"投80亿美元"。
这将让亚马逊越过谷歌，成为Anthropic的最大股东之一。
此举引来网友锐评：
或者亚马逊已经意识到，一旦炒作热潮消退，唯一真正能赚钱的就是硬件。
参考链接：
[1]https://www.theinformation.com/briefings/anthropic-hires-back-two-coding-ai-leaders-cursor-developer-anysphere?rc=vpid49
[2]https://www.theinformation.com/articles/investors-float-deal-valuing-anthropic-100-billion?rc=vpid49
[3]https://venturebeat.com/ai/anthropic-adds-usage-tracking-to-claude-code-as-enterprise-ai-spending-surges/
[4]https://www.linkedin.com/in/bcherny/details/experience/
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